Approbation des factures à payer

Objectif

L’Approbation des factures à payer permet de modifier le code d’état d’une facture à payer.

 

Prérequis

• Tableau des codes des factures à payer
• Avoir transféré les factures d’achats

 

Icônes

Icône	Titre	Sert à
	Configuration	Permet d'effectuer plusieurs configurations d'affichage. Cacher les projets Si cochée, la colonne de la grille intitulée No projet (Numéro de projet) sera masquée. Notes : Le champ Filtrer par projet et la description du projet se trouvent masqués également. De plus, les numéros de projet apparaissent par défaut dans la grille de ventilation, à moins de ne pas avoir été sélectionnés lors de la configuration de la grille. Pour configurer la grille de ventilation, placer le pointeur dans celle-ci puis effectuer un clic-droit de façon à faire apparaître la fenêtre Options. Vous assurez de cocher la case Affichage correspondant à la ligne No projet puis, cliquer sur Accepter. Afficher la description des projets Si cochée, le nom du projet sera affiché, à droite de son numéro, dans la grille. Ne pas afficher les factures déjà approuvées Si cochée, les factures ayant déjà été approuvées ne seront pas affichées dans la grille Factures d’achats. Afficher toutes les factures Si cochée, toutes les factures seront affichées dans la liste, peu importe le code. Seuls les utilisateurs ayant des droits de type Administrateur peuvent cocher la case Afficher toutes les factures.

 

Étapes

maestro* > Achat et approvisionnement > Achats et approvisionnement > Achats > Approbation des factures à payer

 

Maestro* affiche par défaut toutes les factures pour lesquelles : l’Usager pour approbation n’est pas spécifié. l’Usager pour approbation est l’utilisateur courant. le numéro du Code de facture est plus grand que zéro.

 

Personnaliser l’affichage des factures d’achats dans la grille de ventilation

1. Cliquer sur l’icône Configuration ou sélectionner un projet, à partir du menu déroulant situé à la droite du champ Filtrer par projet, pour afficher uniquement les factures à approuver pour un projet en particulier.
2. Cocher la(les) option(s) désirée(s). Pour plus d'information, consulter le tableau de la section Icônes.
3. Cliquer sur l’icône Enregistrer pour sauvegarder les paramètres d’affichage.

Aller dans l’option Tableau des codes de factures à payer (maestro* > Achats et approvisionnement > Maintenance > Fournisseurs > Tableau des codes de factures à payer) pour : créer ou spécifier l’Usager pour approbation d’un code de facture à payer. Spécifier que l’approbation doit être réalisée par le gérant de projet. demander à ce que l’affichage tienne compte de la sécurité par projet. Il est également possible, à partir de l’option Tableau des codes de factures à payer et de l’icône Configuration, de sélectionner des couleurs d’affichage applicables aux codes des factures à payer.

 

Modifier le code d’une facture à payer

1. Cliquer sur le champ Code apparaissant à la droite du No facture et sélectionner le nouveau code.

Il est possible de consulter la facture et d’en afficher les détails en double-cliquant sur le champ No facture.

2. Cliquer sur l’icône Enregistrer.
3. Appuyer sur l’icône Quitter.

 

voir aussi

• Facturation

 

Dernière modification : 29 septembre 2025